11 年前
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天武军少帅苏晨归国，见妻子柳如烟背叛，妹妹苏雀被曹光、柳如烟凌辱。曹家恶行累累，苏晨不再隐身份，覆灭曹家及其保护伞，还叶城安宁。后他单枪匹马灭山田组残党与勾结的沈总，获赞许。叶笙生情强吻，苏晨最终与其相守。。袁浩云（周润发 饰）是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪（梁朝伟 饰）。江浪行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。。
