8 年前
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在化学品厂工作的凯蒂（Alexandra Lamy 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（Mélusine Mayance 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（Sergi López 饰），久旷男女干柴烈火，两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（Arthur Peyret 饰）的小男孩。
然而，生活的现实逐渐取代爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪，争吵不断。一日，凯蒂在瑞奇后背上发现红肿，她因此和帕科发生矛盾，两人也由此决裂。不久之后，瑞奇的背上竟然长出一对翅膀，这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……。故事发生在二十世纪二十年代的英国伦敦，一场凶杀案的发生震惊了全城上下。死者为美丽而又富有的千金艾米丽（金·凯特罗尔 Kim Cattrall 饰），她的管家珍妮特（莫妮卡·杜兰 Monica Dolan 饰）指控一位名叫雷纳德（比利·霍尔 Billy Howle 饰）的男子为凶手，并声称艾米丽在生前将自己的全部财产都留给了雷纳德，他杀死艾米丽有着非常充分的动机。 梅秀（托比·琼斯 Toby Jones 饰）被指派成为了雷纳德的辩护律师，刚开始，他并不相信自己的委托人是清白的，但随着对雷纳德了解的加深，梅秀渐渐被这位年轻人的真诚给打动了。雷纳德告诉梅秀自己有不在场证明。。
