12 年前
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妇产科医生金麒麟事业有成家庭稳定，唯一的遗憾是没有孩子，可身为刑警队副队长的老婆贾琼花因为童年阴影对孩子非常抵触，就这样俩人从恋爱到结婚已整八年，生孩子这事根本就没影。焦急的金家公婆抱定不见孙子不回头的信念，杀到城里住进了儿子家，风波顿时升级成了战争。几番纠葛之后，怀孕成了功课，关爱也就成了压力，琼花日渐烦躁，工作上差点出错。经历了诸多风雨的琼花最终理解了公婆，也让她对孩子有了些许的渴望，但是怀孕率极低的检查结果却令她目瞪口呆......。O记沙展天宝（林宝怡 饰）在酒吧重遇了当日杀死妻子刑满释放的道友强，忍不住将打得他重伤入院。随后，城中富商纪中南（曾江 饰）的独子彦祖（马浚伟 饰）遭绑架，天宝在监视绑匪刘英勇的情妇石小玉时发现了他们收藏人质的地点，马上前往营救人质。匪徒在收到了赎金后得知了天宝正在前往营救人质，于是企图引爆炸弹将他和人质炸死，幸好天宝最后关头救出了彦祖。纪中南十分感激天宝，两人成了朋友。这日宝在差馆再遇道友强，借落口供又打了他一顿，岂料因此而被逼自动辞职。
好友正杰（张兆辉 饰）邀请天宝加入自己的保安公司，但天宝觉得不合适拒绝了。随后，天宝想自己做生意却又处处碰壁。这天，纪中南想请保镖，正杰知道天宝和他的关系，于是请天宝前往纪中南处为自己的公司作推荐。纪中南同意让正杰的保安公司负责，但条件是要天宝亲自负责安全工作。天宝无耐之下加入了正杰的保安公司，正式展开了他的保镖生涯。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。
