18 年前
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Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命，而为了追随心上人，Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军，经过浴血奋战，革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者，随即被推翻，Mellish被选举成为新的领袖，顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国，受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖，想方设法接近他，却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......。这部人偶剧是以明治时期的大分县竹田市为背景，以一个归乡的少年-荣二为主视角，见证了盲人少女多纪理与居住于山中湖里的巨大怪兽天乃狭雾之间的羁绊。。1924年，被誉为“二十世纪最成功的登山者之一”的乔治·马洛里与登山新手安德鲁·欧文组队，尝试从珠穆朗玛峰的北坡登顶，最终一去不复返，而有关两人死前是否成功登顶的争议也成为人类登山史上著名的“马欧之谜”。1999年，美国著名登山家康拉德·安柯（Conrad Anker）在珠峰的“死亡地带”发现了马洛里的遗体。从此以后，康拉德·安柯的生活便与马洛里的故事紧紧地联系在了一起。。
