24 年前
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从小失去了父母的振旭，被老大姜哲民收留，将他视为亲生儿子抚养，长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天，遇到了和他同样孤单的女人惠珍，两人彼此相爱，互相依靠，于是开始了甜蜜的同居生活......。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。医女江晚意为助叶玄琛解毒，与之生下江小安。六年后，为给小安治先天热毒症，她女扮男装入宫当太医。首日，二人险与邻国公主边月起冲突，小安又误入皇太后怀中被认出是皇孙。皇太后下旨全宫寻人，江晚意则凭医术治好太医隐疾，获封神医。。
