22 年前
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全·员·恶·人犯罪者（恶棍）们的犯罪动作剧开幕！ 遥远的过去，关东和关西之间爆发战争，世界分裂了。关西成为关东的属国，并实现了独立的发展。但相对地，其政治与警力衰退，犯罪横行。这些犯罪者，被称作恶棍—— 本作品的舞台，是高度发达却又高度扭曲的社会。在这样的社会中，恶棍们将会如何以自己的风格生存呢。齐聚一堂的恶棍们的美学，彼此发生碰撞。。在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。
