12 年前
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曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。
宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。。上世纪三十年代，斧头帮在风雨飘摇的乱世横空出世，千百把斧头将中国的卖国贼杀得天昏地暗！其中最令人闻风丧胆的杀手，就是斧头帮王亚樵的义弟王亚飞！日军头目井石三郎伙同汉奸意图在中国东北不轨，王亚飞前去暗杀，期间巧遇了日本间谍川岛芳子，得知川岛芳子坏事做尽，为日本窃取我国情报，杀害忠良。王亚飞在追杀行动中不料中计，被川岛芳子关押进731部队，意图说服王亚飞助自己完成复辟大业，王亚飞历尽艰辛，终于逃出，开始追杀川岛芳子！可川岛芳子号称千面间谍，精通易容术，很难追踪到她的踪迹。终于，川岛芳子在暗杀张作霖时露出了行踪，王亚飞火速赶到北平，可川岛芳子也早有防范，又一场生死追杀，拉开了序幕……。
