20 年前
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乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力，能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下，艾迪通过良好的表现获得了减刑，并且最终刑满出狱，之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而，一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗？。在一家正处于迅速发展中的公司，三位实习生在设计部工作。他们非但帮不上什么忙，反而给其他人添乱。老板琳恩决定开除所有人，他们不想被解雇，希望有更多时间可以证明自己的价值。只有雷伊这一个雇员不把琳恩当作一个严肃事多的老板看待。雷伊有一个特殊的能力，就是在触碰他人时会看到每个人的过去，但同时会让自己的心脏受损。只有在触碰琳恩时，雷伊不会感觉到疼痛，因此他对她更感兴趣了。在琳恩需要帮助和支持的时候，雷伊一直都在，这也使得她在雷伊身边更放松。自毁事业的琳恩参加了一场设计师比赛，她希望自己能获胜，拒绝了雷伊的帮助。但在和雷伊的阿姨交谈后，琳恩才明白她的胜利是为何而来，她决定向雷伊道歉，而雷伊则向琳恩勇敢地告白了。。
