16 年前
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吉武一、佐田猛達予科練の第一班には、歴戦の勇士で訓練の厳しい足立上曹が班長となっていた。吉武の父は応召し、母は父がもと働いていた家に住んでいたが、その家の女学生みどりは、吉武を秘かに愛していた。佐田は感化院にいた元不良少年で、面会に来た院長から後輩が托した腕時計の贈物をもらったが、次に敗戦を予知してやけな行動をとり、吉武と常に対立した。その果に彼は砂糖を盗んで班長に罰せられ、翌日無理して短艇競走に出場して死んだ。吉武はモールス通信競技の代表に選ばれ、勝てば二日間の休暇がもらえて、愛するみどりにも会えると、一心に練習を続けた。ところが応召した父が死に、みどりは挺身隊に出て脚を負傷したとの手紙を受取った上、さらにみどりの写真を班長に発見され、眼の前で焼かれてしまった。それらの打撃と身心の疲労で、モールス通信競技も失敗した。万事休した彼は、その夜脱走して母...。高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。
