24 年前
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离乡多年的梁哲（梁戟饰）回到山西老家，准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中，他转乘了四种交通工具，碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学，更重遇初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐隐作痛。 本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。。改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。。
