3 年前
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艾司·范杜拉（乔什·佛雷特 Josh Flitter 饰）是一个12岁没有什么运动天赋的小胖子，也许遗传了父亲的基因，他从小便热爱动物，尤其喜欢帮助小动物们排忧解难。为了迎合他的爱好，艾司的母亲梅丽莎（安·库萨克 Ann Cusack 饰）专门找到一份野生动物园的工作。不过，艾司似乎有些过于痴迷，他的某些行为举止甚至都跟动物相近，这令梅丽莎很是困扰，她无数次规劝儿子要让自己变得正常一些。艾司虽然小心奉行，但仍然技痒难耐。
某天，动物园中来自中国的熊猫宝宝叮当被人盗走，而所有的证据都指向梅丽莎。为了帮妈妈洗脱罪名，艾司在爷爷的鼓励下，开始踏上寻找叮当的征程……。少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。