13 年前
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有栖川仁乃（中条彩未饰）和榊桃（小关裕太饰）是青梅竹马的玩伴，两人之间感情十分要好。榊桃家中欠下了巨额债务，为了躲避债主，榊桃一家决定连夜逃走，仁乃十分舍不得榊桃的离去，两人许下约定，有朝一日，榊桃一定会循着仁乃的歌声再度找到她。 榊桃的离去让仁乃陷入了悲伤之中，就在这个节骨眼上，一位名为柚（志尊淳饰）的少年出现在了仁乃的身边，柚耐心的安慰和鼓励着仁乃，使得仁乃渐渐重拾了继续生活的力量。然而，某一日，柚也和榊桃一样突然就失去了音讯，但这一次，仁乃没有绝望，她吟唱着歌谣，等待着和故人重逢的那一天。。正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利 Doug Bradley 饰）。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测，而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。
