9 年前
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雷欧奥特曼的故乡L77星被马格玛星人们给毁灭了，于是，雷欧来到了地球。雷欧发现地球和他的家乡十分相似，都是那么的美丽，所以雷欧决定要守护好地球。雷欧的人类形态叫大鸟严，他加入麦克队后，和诸星团队长一起对抗怪兽。这是一部见证了雷欧成长史的故事。。菲比（刘心悠 饰）的父亲阿九（廖启智 饰）在18年前因杀死合作的兄弟被对方遗孀洛华（林嘉欣 饰）追杀，菲比也成为了孤儿。幸好得到了领导人百德（曾志伟 饰）的照顾，收作养女，更扬言以后要娶菲比为妻，不让洛华对菲比作出进一步报复。
18年后的一天，就在百德打算退隐的时候，却遭到了别人的暗杀。于是，社团内的大风（黄秋生 饰）也想借此机会独揽大权。但百德临终前已经交托辰哥（任达华 饰）要协助菲比成为社团的最高领导，成为大家的“阿嫂”。
但社团里还是内藏暗涌，辰哥与花哥（方中信 饰）为菲比找来了保镖向东（刘烨 饰）。而这时江湖上也盛传杀死的百德的主使者是洛华及其助手（谢君豪 饰）。双方仇恨更加结深一层了……。电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切的"徐俊"(卞约汉饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈饰)相遇后展开的故事。。
