3 年前
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抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。北大校园里，一次“反对战争”的主题同学聚会上，文学院在读博士穆鱼认识了自称是文学青年的边红旗。边红旗会写诗，尤其是即兴创作的诗歌，那恣意飞扬的才情，让谁也不会把他和制卖假文凭的人联系在一起。因为穆鱼，边红旗结识了与穆鱼同住一屋的北大法学院在读博士孟一明。孟一明远在老家的妻子沙袖来北京时，穆鱼、边红旗、孟一明合租了一个平房院，开始了一段外地青年“北漂一族”的生活。
有了沙袖，三个追求各自梦想的外地人的生活开始有了生气，尤其是孟一明的日子，滋润而惬意。三个人中，除了穆鱼一头扎在自己的文学梦想里，不怎么出门外，边红旗和孟一明难得在家呆着。边红旗要挣钱，要出去提心吊胆地兜售假文凭，孟一明要给研究生代课，还要完成院里领导随时赋予的额外任务。忙碌之间，谁也没有在意沙袖的感受和悄然发生的变化。
沙袖在老家是幼儿园的老师，能歌善舞。看着身边三个为各自梦想忙碌的男人，沙袖坐不住了。可当沙袖好不容易找到一份在餐馆洗盘子的工作时，孟一明说什么也不让她干，因为在孟一明的眼里，那是丢人的事情。工作不让沙袖找，孟一明又没有更多的时间陪伴沙袖，在已婚的边红旗经常有北京姑娘沈丹光顾，孟一明被一漂亮的女研究生爱慕时，沙袖的心理开始失衡。
为了逃避“严打”，边红旗搬出了合租的平房院。
边红旗在外面安顿下来后，穆鱼应约去过一次，那简直就不是人能住的地方。
此时，在孟一明和沙袖之间，一石激起千重浪。
沙袖有了，可沙袖说孩子不是孟一明的。不是孟一明的会是谁的呢？穆鱼？还是边红旗？当沙袖说是边红旗时，边红旗终究没能逃过严打，被警察封门带走了。
穆鱼为自己“引狼入室”懊悔不迭，孟一明则在痛苦的挣扎中，不辞而别回了老家。几天过后，当孟一明出现在北京站时，接到短信的穆鱼带着沙袖前来接站。刺骨的夜风中，决定离开北京回老家发展的孟一明，将沙袖紧紧地搂在怀中。沙袖含着热泪，搬开郁结在孟一明心头的块垒。所有的不快，被回家的幸喜冲散，弥漫在寂静寒夜中的，是一个追求梦想的外地歌手吼出的“北京的金山上光芒照四方……”。。
