13 年前
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年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。从小跟着师父学习昆曲的三兄弟，从艺道路上屡屡受挫，更将面临戏台被拆的残酷命运。面对三兄弟之间错综复杂的情感纠葛、昆曲的日渐衰微、回归家乡创业面临的种种艰难等，一幅80年代的生活画卷徐徐展开。。茂密的原始丛林中，居住着天真开朗的大脚先生（Corey Burton 配音）。这一天，他决定离开丛林，前往远在大洋另一端的大陆旅行。如此遥远漫长的旅途，我们的大脚先生竟然靠着一双铁脚板走了过去。当然，当他抵达目的地的时候，早已是筋疲力尽，步履蹒跚。幸运的是不远处伫立着一家旅馆——特兰西瓦尼亚酒店。大脚先生兴奋非常，连忙走了进去，特意声明要一间最最安静的房间。当他经过走廊时，引起了正打扫卫生的女巫婆婆（Rose Abdoo 配音）的注意。女巫热心善良，对每一位客人都分外体贴。
她偷偷张望大脚先生的房间，发现客人鼾声如雷，早已进入梦乡，而窗户却大敞四开。为了防止客人感冒，女巫设法关上窗户，没曾想竟会吵闹疲劳的大脚先生……。