18 年前
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北京城的唐家颇有些势力，大爷在外面做官，二爷是却是吃喝嫖赌，好吃懒做的主儿。但大爷无儿无女，二爷却是儿女双全。近日，大爷带着姨奶奶回到宅门，也掀起了风波。大奶奶对姨奶奶怀恨在心，设计陷害将姨奶奶赶出了宅门。而大爷却强暴了丫鬟宝珠，使宝珠有了身孕。一日，大奶奶带宝珠上街，宝珠却被一陌生男子踢成了小产，一时间宅门里凶手难辨。不日，大爷又身中剧毒死去，警局先是将一老妈子认定为凶手，后来又在二爷屋里发现了轼兄的证据。唐家的财产因此落入了大奶奶的手中。但过了没多久，姨奶奶发现真正杀害大爷的凶手正是大奶奶。。宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……
本片根据山田风太郎的传奇小说改编。。