17 年前
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公元2500年，地球两极冰川大量消融，地球成了一片汪洋。人们只能在水上生存，建起了水上浮岛，泥土成了稀有之物。
一天，来了一个孤独的海行者，他用了一罐泥土换了淡水和番茄苗。正当他要离开时，当地人发现他竟然长着鳃和蹼，认为他是怪物，把他关了起来，准备过两天将他处死。
时日，海盗袭击了浮岛，海伦和她的养女伊萝娜没能赶上出逃的救生船，她们救出了海行者。海行者凭着过人的机智和勇敢，带着海伦和依蒙娜逃了出来。
原来，海盗的目标只是伊萝娜，依蒙娜的身世藏着一个惊人的秘密……。风流倜傥的小说家洛伦佐（Tristán Ulloa 饰）在遭遇创作瓶颈之际邂逅了自己的崇拜者露西亚（Paz Vega 帕兹•维嘉 饰）——一名在咖啡馆工作的女招待。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情，两人开始一段愉快刺激的同居生活。偶然机会，洛伦佐得知自己拥有一个女儿，那是他一年前在海边夜晚的所留下的艳遇结晶。自此他的心情重归浮躁，他私下寻找女儿，却将小说中的情节和现实混为一谈。
露西亚和洛伦佐的爱情开始出现龃龉，某晚在接到警察一通电话之后，她逃离这座压抑沉闷的城市，来到爱人曾经徜徉的海边……。
