12 年前
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将军麦克白（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）跟随国王邓肯（格里菲斯·琼斯 Griffith Jones 饰）南征北战，是后者最信赖的所在。某日，麦克白又赢得了一场战争，在归国的途中遇见了三个女巫，女巫们预言麦克白即将进官加爵，甚至可以带上王冠继承王位。然而，麦克白的继位者却并非他的孩子，而是他的好友班柯将军（约翰·伍德温 John Woodvine 饰）的儿子。 这一预言在麦克白的内心里蒙上了阴影，在妻子麦克白夫人（Jeanette Nolan 饰）的怂恿之下，麦克白杀死了邓肯，将罪责家伙在两个守卫的身上。之后，他又将班柯和麦克德夫夫人（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）一一杀害。在此过程中，双手沾满鲜血的麦克白，他的精神也濒临着崩溃的边缘。。东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，为帝王守护兴安岭这片龙兴之地的气脉运转。传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。在东北一处偏僻的山村里，悄然发生一起灭门惨案，在村民们的恳求下，最后一代皇围猎人刘二爷决定出山调查真相，不想过程中怪事屡现，老林子里的秘密也被渐渐揭开……。
