12 年前
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担当某广告公司主管职务的马科尔斯（Eddie Murphy 艾迪•墨菲 饰）是一位英俊潇洒、事业爱情双得意的黑人男子。他的风度翩翩和温文尔雅是无数妙龄女郎投怀送抱，也正因为如此，马科尔斯与每位女郎的爱情犹如暴风骤雨一般来的激烈，却很快无影无踪。
不久他所在的公司与别家企业合并，新来的女上司杰奎琳（Robin Givens 萝宾•吉文斯 饰）性感迷人，马科尔斯将其所定为下一个目标。很快两人一拍即合，但在一夜欢愉之后，他却如曾经那些被他抛弃的女郎一样被杰奎琳抛弃。这令马科尔斯备受打击，事业急转直下……。秦桑是符远财政次长之女，7岁时救了14岁的易连恺，易连恺是江左巡阅使易继培的三儿子。自此易连恺暗生情愫，可惜秦桑并不知情。10年后，秦家被人陷害家道没落，秦桑无奈中嫁给了易连恺，易连恺满心欢喜却碰上了秦桑冷冰冰的脸。当时藩镇割据、民不聊生，易老爷易继培一腔热血，想重振河山，于是把重任交给了易连恺，嘱托他一定要牺牲小我，实现大我。为了守护父亲的嘱托和实现自己的英雄抱负，易连恺把对秦桑的爱恋埋藏在心里，和慕容家展开了数次对决。与此同时，秦桑的初恋情人郦望平游学回国，得知秦桑被逼嫁入易家，于是暗地里潜伏在易家准备联合慕容家打垮易家夺回秦桑。符远一战，易连恺把秦桑送出城门，为了守护易家最后的阵地死在了慕容家的炮火中。。流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。。
