5 年前
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电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。
就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。。蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。。当知道自己患上肌肉萎缩症后，干刑警的骨子（廖凡 饰） 毅然选择了辞职，这让队长（张海 饰）和队员们颇感意外。一件偶发的用气枪射击女人胸部的案件，让骨子重新回归到他心爱的刑侦工作中。他带着雷晓宇（李晨 饰）在赵阿姨（徐秀琳 饰）家租房侦察，得知她有一双儿女。刘的女儿马婧（彭婧 饰）引起骨子怀疑，她在深夜频繁出入夜总会，此时，常年浪迹在外的儿子（小崽儿 饰）回家偷钱，被骨子发现后轰走。赵阿姨受剌激发病入院，骨子这时知道马婧到那种地方打工是为母亲筹钱治病，不由心存敬意。鉴于罪犯变态心理，骨子让雷晓宇男扮女装引“狼”出现......。
