10 年前
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徐盈和希宇排除万难结为夫妻，患有自闭症的希宇因为和徐盈的爱，从自闭中走出来，逐渐融入社会。内向男孩平安的父亲失踪，使感同身受的希宇与徐盈二人产生了将之领养的念头。希宇母亲胡钟秀对领养一事反对，令手下韩振宇调查平安的身世。振宇发现自己竟是平安的生父，之后与徐盈争夺平安的抚养权。希宇与平安日渐熟知，彼此关爱，令徐盈感动并坚定三人一起生活的信心。振宇无视平安感受，经过一番周折，以巧取的手段夺得抚养权。但是振宇失去了徐盈的尊重，平安也不快乐。身心疲惫的振宇决定离开，将平安交回徐盈抚养，去寻找真正属于自己的人生。。充满诗意的影像，四个成长的段落，建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒，在追求男子气概的保守氛围下，痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由，这是一个舞者的成长故事：故事发生在1980年代，Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引，这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节，他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节，他喜欢了一个外刚内柔的拳手，想忠于自己的感受，他又要付出什么的代价？。牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……。
