10 年前
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阿忠从小就想成为一名警察，然而，视力不好的他无法达到警局的要求，无奈之下，他只得当起了交通督导员。一次偶然中，阿忠和曾经的好友乔尼重逢了，此时的乔尼已经成为了肩负重任的探员，这让阿忠感到羡慕不已。然而没过多久，乔尼便失踪了，只留下十分焦急的女友琳达向阿忠求助。
在调查乔尼下落的过程中，阿忠发现乔尼失踪前的动向十分的扑朔迷离，不仅如此，他似乎还和黑帮纠缠不清。一天，黑帮马仔阿第找到了琳达，向她讨要乔尼欠下的高利贷，然而却被琳达美丽的外表所深深吸引。。斯蒂芬·莫滕森（杰弗里·拉什饰）是一名老年法官，在一次近乎致命的中风导致他部分瘫痪后，他搬进了一家养老院。在那里，莫滕森与另一位居民发生了冲突，戴夫·克里利（约翰·利思戈饰）有点不合群，他用一款名为“珍妮笔的规则”的虐待狂玩偶游戏秘密恐吓居民。虽然它应该用于痴呆症治疗， 但在克里利的手中，木偶是一种折磨工具。随着Crealy的行动升级，Mortensen必须与自己衰老的身体和心灵作斗争，以结束Crealy恐怖统治。。某年夏天，六年级小学生裕太（武井证 配音）独自来到位于深山的萤之丘水库。当年他曾和父亲来到这里捉独角仙，一年前父亲意外去世，曾留下无数美好回忆的水库，对他来说自然别有一番意义。在此期间，他遭遇罕见的暴雨，结果不小心跌落水库。幸运的是裕太成功获救，在一个古色古香的小村庄里，他结识了可爱天真的小女孩纱荣子（木村彩由实 配音）。偶然间裕太发现，自己正身处昭和25年（1950），而这里正是后来沉入水库的小村庄。意外穿越时空三十年，对裕太来说究竟意味着什么呢？
本片根据网络作家川口雅幸的同名原作改编。。
