25 年前
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本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的 观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门争。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆的崇高地位 ，为其终身职志；茱莉安娜玛格莉丝饰演摩可儿，为钦定祭司继承人；琼安艾伦饰 演凶残的摩可思，企图夺取王位，接掌千秋盛业。在重重的迷雾及流言诡计纷扰之下，国家存亡的局势已悄然底定……。谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰），他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本，而天水则成为他们的最新目标。此时，他也早已被警察金班长（李元宇 饰）盯上，金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中，天水意外结识姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。自此，天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。。
