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抗战胜利后，由山东老区组建的四连护送工作队开赴南满塔河地区，建立新的民主政权。刚刚提升的指导员林玉生（朱亚文 饰）带队行进中突遭敌人伏击，我方损失惨重，女队员秋英（甘婷婷 饰）在战斗中失踪，久寻无果判定已牺牲。真实情况是秋英脱险后也在寻找林玉生，结果是每每都失之交臂。后来相逢后，俩人沿袭了先前那和争强好胜的别扭关系。辽沈战役前夕，由于主力战略转移，四连军心不稳，陆续发生了军纪问题，感情问题，以及上下级矛盾等诸多问题，但林玉生逢山开路、遇水搭桥，逐步化解了困忧部队的种种困难，他要向秋英证明，自已现在已是个合格的指导员……。民国初年，大镖师杨连盛押送天津富商门大少爷的驮马商队，一路风险来到金客云集的关东山林。他一方面为孙中山讨伐袁世凯筹措军饷，一方面寻找失散多年的姐姐。清晨，杨连盛和春花在山林中习武，不慎将春花打倒。杨连盛称她小姐，赔礼道歉，春花告诉他，她不是小姐。当春花得知杨连盛是杨柳青人时，说他和她干妈夜来香同乡。金大牙用金镯作诱饵，要秋花嫁给门大少。秋花不从，逃离家门，与自幼相爱的强子携手逃去。丛林中，金大牙带人追来，将秋花和强子绑在树上毒打。正好杨连盛赶来，他不顾金大牙要挟，放掉二人。强子、秋花脱离火坑，又被马占山的手下人抓住。马占山见秋花貌美，想用这块肥肉拉拢门大少。他一面命人请门大少，一面收拾新房，准备给门大少成亲。为救秋花，夜来香和春花往求美大姑。美大姑写信让她们母女俩交门大少。二人急忙返回。在马占山主持下，门大少与秋花强行拜堂。洞房中，门大少正欲向秋花动...。
