16 年前
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半田清舟（小野大辅 配音）是一位书道家，年纪轻轻就已经获得了业界的认可和好评，一次意外中，他出手狠揍了一位开口批评他的老者，没想到这位其貌不扬的老人竟然是书道展览馆的馆长，清舟的父亲狠狠教训了嚣张跋扈的儿子，并且将他放逐到了自己曾经修行过的五岛，希望清舟在那里能够重新找回初心。
刚开始，岛上闲散的慢节奏生活让清舟浑身不自在，但随着时间的推移，一干天真淳朴的岛民逐渐让清舟找到了自己人生的意义。活泼开朗的七岁小女孩奈瑠（原凉子 配音），个性大大咧咧的初中生山村美和（古木望 配音），金发不良少年木户浩志（内山昂辉 配音），在这些可爱孩子们的陪伴下，清舟的每一天都充满了未知和欢乐。。梁德华（方中信饰）是一位知名的唱片经理人，而刘福荣（谢天华饰）则是兼职计程车司机，两人原本毫不相干。有一天晚上，梁德华乘坐了刘福荣的计程车，结果发生了车祸，两人昏迷不醒。勾魂使者（袁彩云饰）糊里糊涂地把本不该死的刘福荣带到了阴间，而让命数未完的梁德华留在了医院里。 使者意识到自己犯了大错，答应帮助刘福荣回到阳间。刘福荣兴高采烈地返回了阳间，却发现自己的身体已经被火化了。无奈之下，刘福荣只能借用梁德华的身体。虽然刘福荣非常不情愿，但也别无选择。刘福荣成功留在了人间，但由于借用了梁德华的身体，就连他自己的妻子孙小玥（郭羡妮饰）也无法认出他来。。大卫·林奇回顾自己的早期职业生涯，以及那些成就他非凡艺术人生的事件。。
