24 年前
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从小修习古典钢琴的顾阳考上了茱莉亚音乐学院，却因一夕之间家中破产没能入学。但为了保住自己的音乐梦想，也为了让焦头烂额的母亲放心，顾阳选择进入一家经纪公司做练习生，只懂古典不懂流行音乐的他只能进入“备选组”。在这里，顾阳结识了会跳舞的赵振南和会唱歌的宋星皓，在二人的帮助下，顾阳后发先至，在公司内部竞争中披荆斩棘，跻身“出道组”，而这里还有他曾经的“小跟班”林辰，可是，此刻的林辰已经将顾阳视作自己必须超越的对手。获得参加歌舞竞技类节目的机会之后，不甘居于顾阳之下的林辰竟然在比赛前夕投奔对手公司，给顾阳的队伍带来致命打击，但顾阳带领留下来的兄弟们顶住在巨大的压力，爆发出惊人创作力，在节目中表现十分惊艳，凭实力顺利出道，踏上了音乐梦想的新征途。。影片描述大赌徒格洛佛·唐纳休，偶然在用餐时发现了面包师被谋杀，遂跟他的手下展开侦查，证实此事跟夜总会老板乔丹富有关。但乔不久又被人暗杀，临死前举起五支手指有所暗示。格洛佛循线追寻到码头这边的大仓库，终于发现了纳粹间谍基地。格洛佛乃伙同黑道弟兄对间谍大头目霍尔埃宾展开宣战，破坏了他们准备炸毁纽约港的计划。。
