21 年前
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妻子被神秘组织绑架，硬汉保镖（罗立群饰）联手昔日搭档，勇闯现代堡垒急速营救！拳击格斗、剑道对决，血拼各路杀手暴徒！绝境硬核开战，每一拳都暴击你的肾上腺！。炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。
炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。
也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？。作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。