4 年前
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上仙端木翠和展颜进入沉渊之后，端木失去记忆，而江文卿的到来将端木翠和展颜卷入到一场绝世阴谋当中。沉渊之内，变数丛生，人幽大战在即，到底是历史重演还是会因展颜的到来而发生改变？一个是叱咤沙场的端木将军，一个是双商在线的启封总捕头，二人联手共破危局，N生N世，一人一仙，上演仙凡旷世绝恋。蓬莱九狱，天上人间，剪不断的爱恨纠葛，理不清的生死痴恋，惟愿披荆斩棘，与君同行……人族幽族蓬莱三族携手并肩，共建三界太平。。电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖，1986年独立精神将最佳导演奖。。