20 年前
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贝克是一名音乐老师，日复一日重复着同样的工作，他感到精疲力尽，不认真授课，叫错同学的名字，仿佛游魂一样的生活着。他的班上有一名叫做Rauli Kantas的学生，一次偶然，他发现了这名学生在音乐方面的天赋，这让他眼前一亮。从此他经常与Rauli Kantas一起出入学校，与朋友一起挖掘Rauli Kantas的天赋，教他如何正确的走上音乐之路。在与Rauli Kantas的相处过程中，贝克逐渐找回了久违的激情与动力……。自幼父母双亡的素芳跟着戏班走南闯北，戏班老板郑敬山的真实身份是革命党人，他可怜素芳的身世，对她照料有加。素芳无意中救出被当地军阀追杀的青年陈学明，将他藏身在戏班里，学明的父母被杀，他一心报仇，郑敬山劝学明参加革命党。军阀得知戏班里有革命党，将整个戏班软禁了起来，素芳为救学明，死在军阀丁禄枪下，学明悲愤之极与丁禄同归于尽。。
