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邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。
同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。。故事发生在1940年的法国，德国人的铁蹄踏破了笼罩在这片美丽土地上的宁静，位于加莱海峡省的一座小村庄内，村民们为了保命，决定离开他们赖以生存的家园。保罗（奥利弗•古尔迈Olivier Gourmet 饰）身为村长，自然肩负着引导村民们的重任，而她的妻子玛多（玛蒂尔德•塞尼耶Mathilde Seigner 饰）也用她独特的方式来带给村民们信心和希望。 年轻的苏珊娜（爱丽丝•伊萨 Alice Isaaz 饰）并没有追随大部队，她带着8岁的德国男孩踏上了另一端旅程，他们要去寻找男孩的父亲汉斯（奧古斯特•迪赫August Diehl 饰），这个男人被冠以战犯之名投入了监狱。就在苏珊娜和男孩寻找汉斯的同时，汉斯也没有放弃过寻找儿子的希望。。
