3 年前
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意大利女子桑德拉（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）带着丈夫回到了自己的故乡，她此行只有一个目的，就是和弟弟姜尼（让·索里尔 Jean Sorel 饰）一起查明父亲真正的死因。姐弟两人的父亲受到纳粹迫害而死在了集中营里，桑德拉和姜尼一直怀疑，当年将父亲出卖给纳粹的正是母亲和她当年的情人，如今姐弟两的继父。
实际上，桑德拉和姜尼之间亦有着不可告人的过去，在萌动之际，他们曾经有过僭越了伦理和道德的亲密行为。如今，桑德拉早已经不愿再回想当年的无知和天真，可姜尼却对那段往事念念不忘，甚至妄图令往事重演。愤怒的桑德拉拒绝了弟弟的请求，悲伤和绝望中，姜尼做出了令全家人都追悔莫及的举动。。故事开始于公元前420年，此时，罗马帝国灭亡，野蛮人大军践踏着英格兰的领土，在这个生灵涂炭的节骨眼上，一位受诅咒的婴儿诞生了，他就是梅林（Simon Lloyd Roberts 饰）。在传说中，他是恶魔的孩子，将会给世界带来灭顶之灾，然而，巫师们并不相信预言所言，决定将他抚养长大。 青年时期，梅林就已经展露了过人的魔法天赋，受到了整个魔法界的关注。凡帝格（Joseph Stacey 饰）和梅林一样也是被巫师收养的孩子，却因此而感受到了冷落，这让他十分的妒忌，于是暗中通敌野蛮人大军，意图借他们之手，消灭梅林。梅林虽然天赋异禀，却仍然不够强大，他必须找到失传的王者之剑，召唤强大的军队和自己并肩奋战。。
