14 年前
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路易莎﹝梅蒂雅玛琳丝卡饰﹞将三岁的女儿克莉丝汀交给亲戚扶养之后，独自来到西班牙决定给自己一个全新开始， 15年后，她回到罗马尼亚，却惊讶发现克莉丝汀早已逃家变成毒虫，还有个2岁的女儿丢在孤儿院... 。为了赎罪，路易莎想尽办法想拯救她的女儿，但她只有短短的两天...。秦家二小姐秦琳儿因长相丑陋备受屈辱，自杀未遂的她遇上灵境下凡，逆天改命变成美人。正遇皇上微服私访，秦琳儿利用灵境帮助了遇困的皇上，皇上便爱上了她，并将她接入宫中。二人本该开启幸福生活，却在秦家大小姐秦玉娇和灵境的阻拦下面临重重困境，秦琳儿和皇上能否一同战胜困难？。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。
