17 年前
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1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家，富蘭克林與約翰紅鷹，他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難，大人們馬上出發尋找約翰，兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間，警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離，與此同時富蘭克林的孫子高燒不退，孩子們也失蹤了…。老夫子漫画的主编王泽决定封笔，导致本来衣食无忧的漫画人物老夫子和大番薯顿时成了失业青年，两人出尽招数找工作却屡屡碰壁。
这日，CID峰（谢霆锋 饰）和女友Miss张（张柏芝 饰）正因张母反对二人在一起而苦恼，老夫子和大番薯因得罪黑社会老大金爷被追杀，引发了一场大车祸。车祸中峰和Miss张失去了记忆，痊愈后两人形同陌路。
金爷十分看好峰，认为他是自己最合适的接班人，于是骗峰说自己是他的契爷，峰加入了黑社会。同时，Miss张恢复了一点记忆，回到了学校教书。一次峰在拉学生加入黑社会时，遇到了Miss张。峰对Miss张一见钟情，展开了猛烈追求。Miss张因记起自己已有一位恋人而拒绝了峰，峰陷入了低谷。这时，金爷发现峰加入后自己一直倒霉，于是准备除掉峰。关键时候，老夫子和大番薯赶到了！。伊莎贝尔（茱丽叶毕诺许饰演）是一位离过婚的巴黎艺术家，希望真爱降临，却总是在爱与不爱之间犹豫，在与每一个男人的爱情拉扯的同时，她也发掘自身对情感与慾望的悸动。上一秒在跟银行秃头男缠绵，下一秒又对帅气的音乐家动心；男人不坏她还不爱，越是对她漫不在乎，她越对他倍加呵护。迷失在这恋爱丛林裡的伊莎贝尔，是否能如愿找到穿透黑暗的那一缕阳光呢？。
