14 年前
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猴年春节前夕，小头爸爸忙绿工作忽视了对大头儿子的关心，又加上一次失误让大头儿子失去了心爱的礼物。父子二人因此产生隔阂，小头爸爸苦思冥想，决定扮演儿子心爱的机器人，迂回和解父子关系。在机器人的外壳下，小头爸爸仿佛激发了自己的超能量，做到了一些自己往日不曾做到的事情，俨然成了孩子们心中英雄。在两个人不断磨合的情况下，大头儿子越来越依恋“机器人”，大头儿子也因为机器人，体会到了小头爸爸对他的呵护。 一次意外事件，让大头儿子偶然发现小头爸爸很久之前画的一份设计稿。这是小头爸爸呕心沥血之作，当年却因为大头的出生，而错过了设计大赛。大头儿子和机器人帮助小头爸爸圆了曾经的梦想，夺得了设计大奖。机器人露出本来面目，父子之间的隔阂烟消云散。猴年新春到了，在一片喜庆的爆竹声中，大头儿子和小头爸爸，一起笑语欢歌，享受着一年来最幸福的一刻。。故事以六十年代初期为背景，折射的却是90年代人们疲惫的灵魂。
阿飞是上海移民，他从未见过生母，自小由养母养大，因此长大后他对生命中遇到的每一个女人都冷酷无情。放荡不羁的他先后与售票员苏丽珍和舞女咪咪同居，但后来又相继抛弃了她们。阿飞决计找到生母，为此他只身前往南洋。一直暗恋苏丽珍的警察目睹了苏丽珍与阿飞的决裂后，决定改行去跑船。在菲律宾，他又见到了阿飞，此时的阿飞已在一场殴斗中身负重伤。他守着阿飞死在一列返乡的火车上，是缘分也是宿命，他参与、见证了阿飞命运被改写的过程。。
