25 年前
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一间灯火黯淡的小酒吧内，电视中正在播放迈克·杰克逊的经典歌曲《Bad》的MV。吧台前，一名留着莫西干头、戴着墨镜、从上到下黑色着装的男子小酌杯中之酒。面对电视里的歌，他流露出明显的傲慢与不屑。是的，他就是曾经叱咤中国摇滚界的人物沙皮（陈佩斯 饰），此前不知因何而销声匿迹。而今的他闲散游荡，似乎蓄势待发。
某天，正躺在一幢在建高楼房顶胡思乱想的沙皮，突然被三个民工（刘金山、姚二嘎、李琦 饰）打乱思路。这三人被臭虫咬得同样难耐，胡乱扭动着身子。可是他们那看似毫无章法的扭动却启发了沙皮的灵感，他决定将三个民工包装成极具震撼力的摇滚组合——臭虫乐队，为此他对三人展开了连番无关音乐质量的培训……。在瑞士的一个偏远小山村里，年轻的马可和安娜的爱情遭到了考验。由于脑部肿瘤，马可越来越难控制住自己的冲动情绪。受病情影响，他和村民们的关系变得愈发紧张，而夹在其间的安妮正试图守护一种爱，能令他们最终战胜死亡。 在米夏埃尔·科赫的电影中，人类与自然以一种独特的方式融合在了一起。得益于非专业演员日常惬意的状态，这部作品始终维持着一种平静而又坚定的色调，跟随四季的节奏律动着。纵使身体与灵魂都充斥着紧张，也没有任何的歇斯底里。。