15 年前
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在北英格兰平民区某幢房子里，住着一个沉默寡言、内向羞涩的少女（Jane Horrocks 饰）。自从疼爱她的父亲去世后，她变得愈加沉默，每天躲在自己的房间内，听父亲留下的唱片；与之相对，她的母亲玛丽（Brenda Blethyn 饰）则是个粗鲁肤浅的女人，她看不惯女儿沉默的样子，因此给女儿取了个绰号——小嗓门。
但谁也不知道，小嗓门却拥有一副神奇的好嗓子。她可以逼真模仿茱蒂.嘉兰、玛丽莲.梦露、莎莉.贝雪等名伶的经典曲目，其相似度几可乱真。当然，她的舞台只限于狭小的房间，玛丽根本不知道女儿这副嗓子的价值。玛丽的新男友瑞赛——一个落魄的星探——偶然听到小嗓门的歌喉，惊为天人。为了摆脱困境，他决定抓住这个千载难逢的机会，将小嗓门推向大众舞台……。三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如 饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文 饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤 饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋嫁给有财有势能让家里过上富足生活的祝鸿才，祝鸿才并不是一个安生的主儿，婚后依然花天酒地。曼璐年华老去红颜不再，心态也变得古怪。
曼桢和世钧的恋爱开展得并不顺利，虽然彼此确定心意，却遭到世钧母亲的反对，她更希望儿子与南京的名媛翠芝结合。但她不知道翠芝其实心头另有所爱。曼桢和世钧之间苦难重重，加上试探不断，二人之间误会渐生。
这边曼璐为了留住丈夫的心，想出了一个恶毒的法子，不惜赔上妹妹的终身幸福。。
