5 年前
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马特急于救治奄奄一息的妻子，他求助于一个具有黑暗魔法的古老魔袋，但使用魔袋需要进行令人不寒而栗的仪式并遵守严格的规则。在妻子的病逐渐痊愈后，马特却陷入了崩溃状态，他面临着可怕的后果。。统领伯克岛的酋长嗝嗝，与阿丝翠德共同打造了一个奇妙而热闹的飞龙乌托邦。而一只雌性光煞飞龙的意外出现，加上一个前所未有的威胁的到来，令嗝嗝和没牙仔不得不离开自己唯一的家园，前往他们本以为只存在于神话之中的隐秘之境。在发现自己真正的命运之后，飞龙与骑士将携手殊死奋战，保护他们所珍爱的一切。。电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？。
