26 年前
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乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感，但硕伊小心掩饰着自己的真情，而是故意表现得满不在乎，甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊，感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊，见到几个调皮的孩子戏弄妍伊，忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近，足迹遍布乡村和山野，一起度过了不少欢快的时光。一天，孩子们遭遇一场滂沱大雨，到瓜棚下避雨。没想到，妍伊因为这次淋浴得了重病，后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生，按照妍伊的遗言，为她穿上了红衣服……。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。圣·特鲁佩斯城来了一些外星人。他们进而化装成平民。时而冒充警察了解人类的生活。当地警察负责搜捕。但外星人变化无穷，神秘莫测，层出不穷的误会和笑话把警察们搞得狼狈不堪。在一次交锋中，警察意外发现外星人怕水，于是，巧使计谋，使用水攻……。
