18 年前
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据说长子之塔藏有无尽的宝藏，引来了许多人的觊觎，也因此而丧生。约翰与麦可两兄弟也在寻找此塔，他俩的重逢，勾起令人感伤的回忆，而感情恩怨使麦可想致胞兄于死地。一次暴风使约翰生死未卜，约翰的独生女黛安，为寻父而踏上危险之旅，在旅途中，她巧遇天文物里学家荷根，两人结伴同行，而黛安的旧往情人拉西德王子总在危难之际现身解围。荷根也渐渐爱上黛安，常常与拉西德争风吃醋。
最后历经千辛万苦，众人终于来到长子之塔，一解千古之谜。。布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……。
