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香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私匪徒化装成我边民，兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面，韦南、李彤遇到了重重困难，先后受伤。
通过媒体的报道，何森误认为李彤、韦南已死，便大胆行动起来，决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切，一人乘车前往砖瓦厂，中了毒贩的圈套。生死关头，特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里，一伙匪徒在紧张地包装海洛因，何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道，毒贩被一网打尽，匪首何森被李彤捉拿归案。。航平（中村让饰）是一名游泳教练，和妻子结婚后，一家人过着平静的婚后生活。一天，妻子在毫无征兆的情况下向航平提出了离婚，并且带走了小女儿，航平一下失去了家庭的庇护，流落街头。悠嵩（近藤耀司饰）是一名网络男主播，他渴望成为动画监督，但现如今只能在直播网站上不温不火的赚一口吃饭钱。 命运将航平和悠嵩联系到了一起，悠嵩将无家可归的航平带回了家，在朝夕相处之中，航平和悠嵩之间产生了扭曲的感情。一次偶然中， 悠嵩在街头偶遇了航平和他的女儿，看着航平慌慌张张支支吾吾的样子，悠嵩知道，他和航平之间的这段感情将注定不会有任何结果。。