22 年前
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朝鲜时代的27岁天才音乐家朴延（姜澯熙饰）突然来到600年后的首尔，遇见长的跟他心爱女人一模一样，却对他毫无印象的22岁街头表演少女闵柔情（朴净涓饰），两人会如何用音乐再次谱出奇幻的罗曼史呢？。晨曦初现的上海滩，放浪形骸的工部局英国要员威尔逊在一间酒吧被人枪杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗与凶手穿着打扮一模一样，因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德接到报案后赶到现场，从钟朗身上搜出威尔逊的钱，钟朗有口难辩。于胜男和韩非焦急万分，无奈威尔逊身居要职，英国方面极为震怒，而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨，导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查，与此同时新的凶杀案发生，使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。
审判在即，钟朗面临前所未有的大危机……。三年前，刘敏宇（宋承宪 饰）意外失去了自己挚爱的未婚妻，他抱着悲痛的心选择了出国留学；而那时的沈慧媛（孙艺珍 饰）是个患有先天性心脏病的安静女孩，看着别人健康的跳跃着，自己只能坐在角落。
三年后，先前接受了心脏移植手术的慧媛变得活泼开朗，也有了心爱的男友。在机场，慧媛与从国外回来的敏宇擦肩而过，感受到了心脏的快速跳动。回国后的敏宇去往了当年曾和未婚妻一起爬过的山，在那与迷路的慧媛相遇。二人被困在山上，有了交流。慧媛再次感受到心脏的快速跳动，而敏宇在慧媛身上看到了逝去的未婚妻的影子。为了感谢给自己捐赠心脏的一家人，慧媛寻着线索奔波，而在目的地她遇到了探望未婚妻家人的敏宇，原来二人被这样联系着……。
