25 年前
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农场主贾森想要霸占埃尔多拉多的水源，于是派出了枪手科尔（约翰·韦恩 John Wayne 饰）前去赶走住在那里的麦克唐纳（R·G·阿姆斯特朗 R.G. Armstrong 饰）一家人。在前往埃尔多拉多的途中，科尔和自己的老友哈拉警长（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）重逢了，哈拉警长捅破了贾森的阴谋诡计，最终，科尔决定放弃执行这次非正义的任务。 一场意外中，科尔导致了麦克唐纳的儿子的死亡，宽容的麦克唐纳原谅了科尔的过失，但麦克唐纳的女儿却对其紧追不舍，发誓要为自己的手足报仇，最终，科尔决定离开埃尔多拉多。之后，科尔意外得知，贾森又派出了一名杀手前往麦克唐纳处，于是，他折返回了出发点，向麦克唐纳通风报信。。在第二十三届中西部年度钢琴赛上，来自芝加哥的选手保罗虽然表演得十分精彩，但却只得了第三名的成绩。保罗是冲着冠军来比赛的，大家也都认为这个结果有失公平。为了证明自己的实力，不服输的保罗准备参加一个级别更高的比赛--第十九届旧金山西尔曼钢琴赛。 保罗来旧金山并入围组委会选出的十二名选手进入半决赛。就在这时，保罗遇见了多年前就有过合作的富家姑娘海蒂。地位的悬殊使保罗不想与海蒂有更多的接触，但海蒂却从那时起就已经爱上了保罗，只是保罗似乎对她没什么感觉。因为年龄的限制，这是保罗最后一次参加钢琴赛的机会，所以保罗还是不想因接触海蒂而耽误了比赛。 经过激烈紧张的角逐，入围的十二名选手中只有包括保罗和海蒂等六人进入了决赛。当大家都在为最后的比赛加紧时间练习时，进入决赛的俄罗斯姑娘塔迪娅娜却被人绑架。为此，大赛组委会决定比赛延误一周。对其他选手来说这是个好事，但保罗却...。
