9 年前
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阳光、沙滩……梅迪亚回来啦！这次她浩浩荡荡来到巴哈马，准备参加本季最盛大、最闹事的婚礼。她又会搞出什么名堂呢？。马力欧和路易吉是生活在布鲁克林的两名水管工，他们刚刚成立了自己的小公司，但很显然，他们的家人并不完全支持兄弟两人的这份事业。某日，在工作中，马力欧和路易吉被水管吸入到了一个光怪陆离的世界之中，两人在旅途中被迫分开，马力欧来到了由碧姬公主统治的蘑菇王国，而路易吉则不幸地被传送到了由酷霸王统治的库巴王国。
此时，酷霸王正准备大举进攻蘑菇国，掳走公主并和她结婚，在这个节骨眼上，马力欧的出现带给了碧姬公主希望，她带着马力欧来到了丛林王国，请求那里的国王和王子的支援。。汤姆（约翰·肖 John Thaw 饰）是一个性格非常孤僻古怪的老人，常年独自生活在一座地处偏远的小镇之中，他没有家人也没有朋友，整天摆着一张臭脸，拒人于千里之外。纷飞的战火席卷了大半个世界，即使偏僻的小镇也不能幸免。十一岁的男孩威廉（尼克·罗宾森 Nick Robinson 饰）在伦敦的一次空袭中死里逃生，来到了小镇里寻求庇护，就这样，命运让威廉和汤姆相遇了。 刚开始，汤姆和威廉这对年龄差距巨大，个性南辕北辙的搭档之间产生了很多的误解和矛盾，但随着时间的推移，一老一少相互产生了亲情的联结。就在他们决定相依为命共同生活之时，威廉的母亲忽然出现，她要将威廉带回曾经给他的心灵带来过阴影的伦敦。。
