19 年前
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壹洛国历险后，赵琳与彭飞随父兄考古工作再次出发，赵父却不慎在途中被怪虫咬伤昏迷，身上浮现神秘蓝色斑纹，月族老人认出是天岁虫毒。至此，赵琳彭飞踏上寻解药之路，途中偶遇尾巴带蓝色斑纹的小熊猫星云，星云表面与赵琳结为伙伴，实则另有一番心思，但在磨合中，星云的身世与心结逐渐解开。此时，觊觎天岁虫的凌澜和梅丸梅了团伙已盯上他们，三人在与反派的斗智斗勇中抵达慕云国遗迹，揭开天岁虫与天岁后背后的故事，真相浮现。。高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。
一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。
为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。。
