15 年前
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基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。一伙自称“北上支队"的犯罪集团，在京广铁路线上作下了几起大案。公安局派年轻的刑警队长马小龙跟车侦察。老刑警宗民要送妻子去深圳她姨妈处治病，顺路配合马小龙工作。在车上，马小友和宗民与犯罪分子展开一场斗智斗勇的搏斗，终于抓获了“北上支队"的头领梅蓉。。高仁杰、梅晓阳、李世民是同一家宠物医院的同事，私交甚笃。智多星单李世民依然单身，却常常给另外两位已婚男出各种点子。三人因工作结识了冬花，并经过李世民的精心组织认识了冬花的闺蜜——白白、雅雯。李世民转而爱上了白白，而高仁杰和雅雯陷入了热恋，冬花则和梅晓阳一夜春宵。
一夜之后，三个男人各自有了心事。高仁杰游弋在妻子吉吉和情人雅雯之间乐享齐人之福，李世民和白白陷入热恋，而梅晓阳却因疏忽与冬花冷战。然而，婚外情再怎么缜密地掩盖还是会露馅，三位花心的男人终于还是要面对各种恶果，在亲情、爱情与家庭之间做出痛苦选择。。
