13 年前
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詹姆士梅开始了不凡的日本游，从白雪皑皑的北方到温暖宜人的南方。他将通过欣赏美景、结识当地人和享用面条来真正了解日出之国。。岩疆和岩光是堂兄弟，分住在边境线的两边。兄弟俩同好友伲族女孩莎露从小一块玩一块成长。姑娘爱上了哥哥岩疆。但由于父辈间的仇恨，三个伙伴分开了。
转眼十年过去了。岩疆成为了一名缉毒英雄。境外的毒枭正实施一个贩毒计划。岩疆回来接受任务。为了截住毒流，已有几名边防缉毒干警倒在了毒贩的手雷下。岩疆以他的机智、果敢层层揭开了毒枭的网络。然而他震惊地发现贩毒计划的参与者中有他的堂弟岩光。计划的头领竟是他日夜思念的爱人莎露。岩疆经历着爱与恨的磨练。
又在那条熟悉的边境线上，三个昔日好友又见面了，但却是站在敌我的两个阵营来决战的。岩疆最终和战友一起挥舞正义之剑，破获了敌人的贩毒计划……。没有人能够想到，曾经强极一时的帕尔斯王国，竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断，与此同时，万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。
亚尔斯兰（小林裕介 配音）是帕尔斯王国的王子，即使个性软弱，善良细腻，但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙（细谷佳正 配音）的保护下，亚尔斯兰免于了被俘虏的命运，两人决定前往巴休尔山，寻找在那里隐居的智者那尔撒斯（浪川大辅 配音），那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去，如今，面对哀求的亚尔斯兰，他是否会不计前嫌，伸出援手？。
