14 年前
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没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也饰），不顾助手叶村让（神木隆之介饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的合宿收到恐吓字条，令许多社员心生退意。然而，别人的麻烦正是侦探的乐趣，明智死缠烂打想参加合宿却无法说服社长。苦恼时，神祕的美少女侦探剑崎比留子（滨边美波饰）现身解围，以「不问她目的」和「她一同参加」为条件，让明智与叶村混进其中。。时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子（石田ゆり子 饰）完婚。正当如此春风得意时刻，丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子（中山美穂 饰）。仿佛被施以魔咒一般，丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色，忘却归路，几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知，丰也不得不选择与沓子分手，谁知这一分别便长达25年之久……
本片根据辻仁成的恋爱小说改编。。1978年，红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者，和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师，到柬埔寨进行国情研习，企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念，被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩，却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相，以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支，却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品，包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹，今次以剧情片重演真实事件，回归康城影展，继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。。
