17 年前
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1930年代的上海，在同一间工厂做工的世钧和曼桢成为恋人。曼桢早年丧父，姐姐曼璐为了养活一家老小，心痛离别恋人去当舞女赚钱，最终嫁给了有妇之夫祝鸿才。
世钧收到告急家书回到南京，方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱，也因久等不来曼桢的书信，世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝。上海这边，不能生育的曼璐为保全自已的地位，设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子，葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后，曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。。好赌波夜总会主音吉他手阿发荷包羞涩，赌马去财，房租拖欠，还被夜总会赶了出来。在无处可睡的情形下，他和好友阿财借宿女友家，偶然间却目睹了机械手臂的黑帮头目油炸螃蟹屠杀对手沙皮狗的场面。
阿发凭借小聪明暂时躲过油炸螃蟹的毒手，但却无法逃脱被追击的厄运。万般无奈之下，他男扮女装加入阿财负责的欢乐女子乐队，并随团远赴泰国演出。途中他邂逅了乐队主唱叮叮但由于油炸螃蟹派出的杀手存在，这段旅程不光充满浪漫，还满是惊险……。异星球因为文明衰落，导致战争不断，客族大将异客率领部下准备推翻波伊夫人的统治，但无奈没有五行珠一时还攻陷不下，于是借来凤凰之力，准备给波伊夫人致命一击，就在异客将军快要攻陷波伊族皇宫时，波伊夫人将公主新月雅和新月冰送到地球，并把拥有无限力量的五行珠交予新月雅，期望她们能快速学习地球文明来复兴异星衰落的文明。。
