24 年前
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500年前的东方大陆，妖邪作祟，民不聊生，正义之士祁无极带领一众妖师，在巅峰谷斩杀妖帝，还世间安宁。但妖帝之血却化成业火冥海，将大陆分成了伏龙、千羽和巨轮三国，妖师们用赤珠组成结界以护卫大陆生灵。然而，500年的平静一夕之间却因一颗赤珠的损坏被打破。伏龙国派出少年妖师祁晓轩寻找新的赤珠代替，赤珠却被一山野小痞虎子所盗并意外吞下，二人命运就此缠绕。从不甚愉悦的萍水一遇、一冷一热的性情相左，到除妖之战中的舍身相救、抛开偏见后的彼此了解。虎子因体内妖力饱受争议，晓轩为维护虎子不惜忤逆父亲，但在国御妖师比赛的关键时刻，晓轩却因体内“双生元神”的诅咒对虎子刀剑相逼。经历过决裂的至暗时刻，再到追踪疑案、斩妖除魔时的再次聚首，误会在默契中消解，友谊的力量更加炽烈。伏龙危机、千羽劫难、巅峰之战，一系列疑团接踵而至，一个个艰难时刻携手共渡，而这背后似乎总有一双无形之手...。早在远古时期，人类和龙和谐地生活在一起，然而野心勃勃的人类选择了海洋和大地，栖身东方国度；渴望自由的龙则选择风和火，隐藏在西方世界，两者从此不再有交集。直到某天，两条龙出现在人类的世界，并且相互厮杀，这一事件给人类带来难以估量的影响。上千头牲畜死亡，无数农作物枯死，干旱、饥荒、瘟疫蔓延，世界逐渐失衡，人类社会崩溃在即。大法师格德四处寻找灾难的根源，在这一过程中他遇见了惧怕影子的17岁少年——英拉德王子亚刃。这注定以一段不平凡的旅程……
本片根据美国女性奇幻文学作家娥苏拉•勒瑰恩（UrsulaK.LeGuin）的“地海系列”原著改编，有宫崎骏之子宫崎吾郎主持制作。。
