10 年前
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大口青和廖道炎本是好友，自小出生入死的同胞兄弟。但长大之后，两人际遇不同，大口青摇身变为了亿万富翁，而廖道炎成为他属下公司的小职员和私人跟班。由于大口青天性横蛮，为人刻薄，廖于是像黑奴一样，当要仰大之鼻息，观其面色做人，痛苦不足为外人道。廖下班当辅警，一次机会，大和廖同时认识了警花DONNA，都爱上了她，展开攻势追求。由于职业上接触的关系，也由于廖品性纯良，DONNA对他产生好感，大则自持有钱，在DONNA面前大摆阔气，自吹自擂，但徒劳无功，因此对廖更加倍刻薄……。江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？。
